เคล็ดลับดูรายงานสรุปยอดขาย ด้วย JUBILI CRM ให้เจ้าของธุรกิจตัดสินใจได้แม่นยำเจ้าของธุรกิจ B2B หลายคนปวดหัวทุกสิ้นเดือนกับการรวบรวมตัวเลขยอดขายจากหลายทีม หลายไฟล์ Excel มาสรุปเป็นภาพเดียว กว่าจะได้ดูภาพรวมก็ผ่านไปครึ่งเดือนแล้ว บทความนี้จะสอนเทคนิคดูรายงานสรุปยอดขายด้วย JUBILI CRM ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขจริงแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องรอใครส่งรายงานมาให้ พร้อมชี้จุดที่ควรโฟกัสในแต่ละรายงาน เพื่อใช้ตัดสินใจวางกลยุทธ์ได้แม่นยำขึ้น
ทำไมการดูรายงานสรุปยอดขายให้เป็นถึงสำคัญ ตัวเลขยอดขายไม่ได้มีประโยชน์แค่บอกว่า “ขายได้เท่าไหร่” แต่ถ้าอ่านรายงานสรุปยอดขายให้เป็น จะช่วยให้มองเห็นแนวโน้มธุรกิจ รู้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนซื้อซ้ำ กลุ่มสินค้าไหนขายดี และพนักงานขายคนไหนทำผลงานได้โดดเด่น การมีระบบที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในที่เดียวอย่าง JUBILI CRM จึงช่วยให้การดูรายงานสรุปยอดขายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
รู้จักรายงานสรุปยอดขายหลักใน JUBILI CRM JUBILI CRM มีรายงานสรุปยอดขายให้เลือกดูตามมุมมองที่ต้องการ โดยรายงานหลักที่เจ้าของธุรกิจควรรู้จักมีดังนี้
Report R00 – สรุปยอดขายประจำปี ดูภาพรวมยอดขายทั้งปี เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าได้ทันที พร้อม 3 อันดับสูงสุดของลูกค้า กลุ่มสินค้า และพนักงานขายในแต่ละเดือน เหมาะสำหรับดูแนวโน้มธุรกิจระยะยาวReport R01 – สรุปยอดขายรายเดือนของกิจการ ดูยอดขายรวมของทั้งบริษัทในแต่ละเดือน พร้อมกราฟเปรียบเทียบยอดขายกับยอดชำระเงินย้อนหลัง 3 เดือน และ Top 20 ลูกค้าที่ซื้อสูงสุด เหมาะสำหรับเช็คสุขภาพยอดขายรายเดือนแบบเร็วๆReport R02 – รายละเอียดยอดขายรายเดือน ดูยอดขายแบบแยกรายพนักงาน รายทีม หรือภาพรวม เลือกช่วงเวลาได้ยืดหยุ่นทั้งรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี เหมาะสำหรับติดตามผลงานทีมขายรายบุคคลReport R05 – วิเคราะห์รายลูกค้า ดูพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าแต่ละราย ทั้งยอดซื้อเฉลี่ย กลุ่มสินค้าที่ซื้อและที่ปฏิเสธ เหมาะสำหรับวางแผนดูแลลูกค้ารายสำคัญReport R07 – สรุปยอดขายรายกลุ่มสินค้า ดูว่ากลุ่มสินค้าไหนทำยอดขายได้ดีที่สุด เหมาะสำหรับวางแผนสต๊อกและโปรโมชั่น
4 เคล็ดลับดูรายงานสรุปยอดขายให้ได้ประโยชน์สูงสุด
เริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเสมอ ให้ดู Report R00 หรือ R01 ก่อนเพื่อเช็คภาพรวมว่ายอดขายเดือนนี้หรือปีนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ก่อนจะลงลึกไปดูรายละเอียดเปรียบเทียบยอดขายกับยอดชำระเงินเสมอ เพราะยอดขาย (WIN) กับยอดที่เก็บเงินได้จริง (PAID) อาจไม่เท่ากัน การดูรายงานสรุปยอดขายควบคู่กับยอดชำระจะช่วยให้เห็นปัญหาเรื่องกระแสเงินสดได้เร็วขึ้นดู Top List เพื่อหาจุดโฟกัส ทั้ง Top ลูกค้า Top กลุ่มสินค้า และ Top พนักงานขาย จะช่วยให้รู้ว่าควรทุ่มทรัพยากรไปที่ใคร หรือกลุ่มสินค้าใดเพื่อเพิ่มยอดขายต่อเจาะรายลูกค้าเมื่อเห็นสัญญาณผิดปกติ หากเห็นยอดขายลดลงจากภาพรวม ให้ใช้ Report R05 เจาะดูลูกค้ารายนั้นว่าซื้อน้อยลงเพราะอะไร เพื่อวางแผนดูแลก่อนเสียลูกค้าไป
ประโยชน์ที่เจ้าของธุรกิจจะได้จากการดูรายงานสรุปยอดขายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเจ้าของธุรกิจใช้ JUBILI CRM ดูรายงานสรุปยอดขายเป็นประจำ จะสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นจากข้อมูลจริง ไม่ต้องรอทีมขายสรุปมาให้ ลดความเสี่ยงที่จะพลาดสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ และยังช่วยให้การประชุมทีมขายมีทิศทางชัดเจนขึ้น เพราะทุกคนเห็นตัวเลขชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์
JUBILI CRM ดียังไง? ทำไมธุรกิจ B2B ในไทยถึงเลือกใช้จำนวนมากการขายแบบ B2B (Business-to-Business) B2B CRM ของต่างชาติมาใช้จึงมักเกิดปัญหาคอขวด
แต่สำหรับ JUBILI CRM CRM ไทย ที่เข้าใจพฤติกรรมนี้อย่างถ่องแท้ ตัวระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขายสไตล์ Activity-based selling อย่างแท้จริง เซลส์สามารถบันทึกกิจกรรมในแต่ละวันได้ง่ายๆ ว่าวันนี้ไปพบใคร โทรหาใคร หรือส่งใบเสนอราคาให้ใครบ้าง ทำให้การ บริหารงานขาย เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำเอกสารเพิ่ม
CRM ที่คุ้มค่า และราคา ที่ SMEs จับต้องได้หลายครั้งที่องค์กรอยากทำ Digital Transformation แต่ต้องถอดใจเพราะค่าไลเซนส์ของซอฟต์แวร์ต่างชาติที่คิดเป็นนั้นสูงเกินไป และมีโอกาสเพิ่มขึ้นทุกปี แถมยังต้องจ่ายค่าขึ้นระบบ (Implement) เพิ่มเติมอีกมหาศาล
แต่สำหรับ JUBILI CRM ราคาของระบบ CRM แล้ว ถือว่าคุ้มค่าทุกการลงทุน คุณได้ ระบบ CRM ระดับองค์กรที่ปรับแต่งมาเพื่อคนไทย ในราคาที่ SMEs จ่ายได้สบาย ๆ แถมยังมีทีมซัพพอร์ตคนไทยที่พร้อมช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ปัญหาให้คุณสื่อสารกันอย่างเข้าใจ
การดูรายงานสรุปยอดขายให้เป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่เปิดดูตัวเลขผ่านๆ แต่ต้องรู้ว่าควรเริ่มจากภาพไหน และควรเจาะลึกตรงไหนเมื่อเจอสัญญาณผิดปกติ JUBILI CRM ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ B2B เข้าถึงรายงานสรุปยอดขายได้ครบทุกมุมมองในระบบเดียว ตั้งแต่ภาพรวมทั้งปีไปจนถึงรายละเอียดรายลูกค้า ทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจแม่นยำและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม 
